沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)公布,首次公开募股(IPO)集资256亿美元(约2004亿港元),打破阿里巴巴於2014年在美国上市集资250亿美元的纪录,而市值亦高达1.7万亿美元(约13.3万亿港元),有望成为历年全球IPO集资规模最大的公司,以及全球市值最大的企业。
沙特阿美公布,其首次公开募股以招股价上限定价,为32沙特里亚尔(约66.8港元),集资金额高达256亿美元,成为全球最大的上市公司。沙特阿美上市所出售的股份佔总股本的1.5%,合共收到了1190亿美元(约9316亿港元)的认购,即超额认购4.6倍。在面向散户的发行中,沙特阿美获得490万人申购,冻结资金高达474亿沙特里亚尔(约989.5亿港元)。面向机构发行的部分於周三结束,吸引的申购资金总计3970亿里亚尔(约8288亿港元)。
沙特阿美的市值高达1.7万亿美元,与沙特王储萨勒曼(Mohammad bin Salman)於2016年首次提出上市设想时有很大不同,他原先希望的筹资额多达1000亿美元,但在全球投资者对沙特阿美2万亿美元的估值望而却步后,该公司最终仅上市1.5%的股份,并选择在当地上市,几乎完全依赖当地和临近海湾阿拉伯君主国的投资者。儘管如此,沙特阿美仍是世界上第一大市值公司,超过微软(Microsoft)和苹果(Apple)。
募集到的资金将被转移至沙特王国的主权财富基金,该基金一直以来在进行一些大胆的投资,例如向软银(SoftBank)旗下的愿景资金(Vision Fund)投资450亿美元,获得Uber Technologies价值35亿美元的股份,以及计劃投资5000亿美元,以建设未来城市。
沙特阿拉伯竭尽全力以确保IPO顺利进行,包括三度下调对沙特阿美的税率、承诺提供全球最大的股息,并向持有股票的散户投资者提供红利股票。
沙特阿美去年的纯利为1109亿美元(约8681亿港元),相当於苹果、谷歌以及埃克森美孚三家公司年度纯利的总和。该公司的招股书显示,沙特阿美计劃明年斥资750亿美元(约5871亿港元)派息,是苹果派息金额的5倍。
此外,高盛集团(Goldman Sachs)在沙特阿美上市过程中担任重要角色,有权对沙特阿美的4.5亿股份行使超额配售选择权(greenshoe option),能够令沙特阿美的集资金额上升至294亿美元(约2301亿港元)。痦子的位置与命运图